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2025년 01월 15일 16:25 황예림 기자

현대캐피탈, 5억달러 규모 글로벌 채권발행 성공

현대캐피탈은 5억 달러(약 7316억원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 15일 밝혔다.

현대캐피탈이 이번에 발행한 글로벌 채권은 단일 트랜치(Single Tranche)로 3년 고정금리부채권이다. 발행 금리는 미국 3년 국채수익률에 80bp를 더한 수준이며, 최초 가이던스 대비 25bp 스프레드를 낮췄다

이번 현대캐피탈의 글로벌 채권발행은 올해 국내 민간기업이 최초로 발행한 사례다. 현대캐피탈은 지난해 1월 글로벌 채권을 발행한 이후 1년 만에 글로벌 채권발행에 성공했다. 현대캐피탈은 연 1회 수준으로 달러화 채권발행을 진행한다.

현대캐피탈은 지난해 스탠더드앤드푸어스(S&P)·무디스(Moody's)·피치(Fitch) 등 글로벌 3대 신용평가사로부터 A등급을 받아 안정적으로 외화조달에 성공했다.

이번 채권 발행에 앞서 현대캐피탈은 지난해 11월말 미국·유럽·아시아와 호주의 투자자를 대상으로 기업설명회를 개최했다. 이달 10일과 13일에는 투자자 대상 설명회를 한번 더 진행했다.

현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)인 이형석 전무는 "불안정한 국제 금융환경 속에서도 현대캐피탈의 차별화된 재무 건전성과 신용도를 기반으로 투자 수요를 성공적으로 이끌어냈다"며 "앞으로도 현대캐피탈은 체계적인 조달 전략에 기반해 글로벌 조달 시장에서 정기 발행사로서 입지를 강화하는 등 다양하고 안정적인 조달체계를 구축해나가겠다"고 밝혔다.

황예림 기자 yellowyerim@mt.co.kr

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