| 종목명 |
노타 |
진행상황 |
공모주 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
486990 |
| 업종 |
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
채명수 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
대전광역시 유성구 문지로 193 (문지동, KAIST문지캠퍼스) 창조관 2219 |
| 홈페이지 |
www.nota.ai |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
8,437 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-24,852 (백만원) |
| 순이익 |
-24,852 (백만원) |
자본금 |
1,815 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,916,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,916,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
7,600 ~ 9,100 원 |
청약경쟁률 |
|
| 확정공모가 |
- 원 |
공모금액 |
- (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권
|
주식수: 729,000~874,800 주 / 청약한도: 36,000~43,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.09.12 ~ 2025.09.18 |
| 공모청약일 |
2025.09.23 ~ 2025.09.24 |
| 배정공고일(신문) |
2025.09.26 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.09.26 |
| 환불일 |
2025.09.26 |
| 상장일 |
|
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
- 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 7,600 ~ 9,100 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,916,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,041,200~2,187,000 주 (70.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
729,000~874,800 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 36,000~43,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.09.10 ~ 09.18 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 유동비율 |
21.89 % | 9.84 % | 27.57 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
35.64 % | 30.76 % | 23.48 % |
| 영업이익률 |
-139.43 % | -309.83 % | -476.21 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
135.60 % | 78.60 % | 0.00 % |
| 영업이익증가율 |
6.03 % | 16.20 % | 0.00 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-1,389 원 | -813 원 | -435 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-6.55 | -11.19 | -20.93 |
| BPS (주당순자산가치) |
-3,899 원 | -2,643 원 | -1,852 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
-2.33 | -3.44 | -4.91 |
| SPS (주당매출액) |
465 원 | 197 원 | 110 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
19.59 | 46.14 | 82.41 |
|
 |
|
|
사업현황
-당사는 모든 디바이스에서 효율적이고 안전하게 AI를 구현하는 온디바이스 AI 전문 기업으로, 클라우드에 의존하지 않고 기기 자체에서 실행
가능한 경량화 AI 기술을 기반으로 다양한 하드웨어 환경에서 효율적이고 안전한 AI 구현을 핵심 사업으로 영위하는 기술집약형 기업입니다.
2015년 설립 이후 지난 10여 년간 자체 AI 최적화 플랫폼인 NetsPresso를 중심으로 온디바이스 AI 상용화를 위한 기술 개발에
집중해 왔으며, 스마트폰, IoT 장치, 반도체, 자동차 등 다양한 디바이스에서 AI 모델을 경량화 및 최적화하여 효율적으로 실행할 수 있는
소프트웨어 솔루션을 제공하고 있습니다.
특히, 당사의 NetsPresso Platform은 AI 모델 개발의 전 주기를 자동화하고 최적화함으로써 고객 맞춤형 AI 솔루션을
신속하게 제공할 수 있으며, 데이터 프라이버시 보호, 빠른 응답 속도, 보안 강화 등 온디바이스 AI의 핵심 가치를 실현하고
있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 천원) |
| 매출유형 |
품 목 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 반기 |
| (제8기) |
(제9기) |
(제10기) |
(제11기 반기) |
| 용역매출 |
NetsPresso Platform |
수출 |
- |
78,306 |
42,675 |
- |
| USD |
- |
-60 |
-30 |
- |
| 국내 |
154,410 |
108,100 |
2,788,679 |
28,722 |
| 소계 |
154,410 |
186,406 |
2,831,354 |
28,722 |
| NetsPresso Solution |
수출 |
- |
72,251 |
13,779 |
- |
| USD |
- |
- |
-10 |
- |
| EUR |
- |
-51 |
- |
- |
| 국내 |
1,850,829 |
3,322,102 |
5,592,339 |
539,679 |
| 소계 |
1,850,829 |
3,394,353 |
5,606,118 |
539,679 |
| 합 계 |
수출 |
- |
150,557 |
56,454 |
- |
| USD |
- |
-60 |
-40 |
- |
| EUR |
- |
-51 |
- |
- |
| 국내 |
2,005,239 |
3,430,202 |
8,381,018 |
568,401 |
| 합 계 |
2,005,239 |
3,580,759 |
8,437,471 |
568,401 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2024년 반기 |
2025년 반기 |
| (제8기) |
(제9기) |
(제10기) |
(제10기 반기) |
(제11기 반기) |
| 회계처리기준 |
K-GAAP |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 영업수익 |
2,005 |
3,581 |
8,437 |
189 |
568 |
| 영업수익성장률 |
316.30% |
78.60% |
135.60% |
- |
200.40% |
| 영업이익(손실) |
-9,548 |
-11,324 |
-12,019 |
-7,236 |
-8,256 |
| 영업이익(손실)률 |
-476.20% |
-316.30% |
-142.40% |
-3823.70% |
-1452.60% |
| 당기순이익(손실) |
-7,895 |
-13,135 |
-24,852 |
-8,982 |
-9,575 |
| 당기순이익(손실)률 |
-393.70% |
-366.80% |
-294.50% |
-4746.70% |
-1684.50% |
|
(2) 재무적 안정성 |
| 재무비율 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 반기 |
2023년 |
| (제6기) |
(제7기) |
(제8기) |
(제9기 반기) |
업종평균 |
| 유동비율 |
24.90% |
9.60% |
22.20% |
153.80% |
152.10% |
| 당좌비율 |
24.90% |
9.60% |
22.20% |
153.80% |
147.70% |
| 부채비율 |
-136.50% |
-113.30% |
-138.90% |
193.60% |
83.30% |
| 차입금의존도 주2) |
14.30% |
51.30% |
32.60% |
34.20% |
20.60% |
| 이자보상배율(배) |
-606 |
-4.6 |
-2.8 |
-7.1 |
46.4 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
회사와의 |
공모전 보유주식 |
공모 후 |
매각제한기간 |
| 관계 |
보유주식 |
매각제한물량 |
유통가능물량 |
(상장일 기준) |
| |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
| 최대주주등 |
김태호 |
최대주주 |
2,550,000 |
14.00% |
2,550,000 |
12.00% |
2,550,000 |
12.00% |
- |
0.00% |
3년 |
| 채명수 |
대표이사 |
1,682,400 |
9.30% |
1,682,400 |
8.00% |
1,682,400 |
8.00% |
- |
0.00% |
3년 |
| 소계 |
4,232,400 |
23.30% |
4,232,400 |
20.00% |
4,232,400 |
20.00% |
- |
0.00% |
- |
| 5% 이상 소유주주 |
e-신산업 LB펀드 1호 |
기존주주 |
1,701,600 |
9.40% |
1,701,600 |
8.00% |
567,200 |
2.70% |
567,200 |
2.70% |
1개월 |
| 567,200 |
2.70% |
3개월 |
| 소계 |
1,701,600 |
9.40% |
1,701,600 |
8.00% |
1,134,400 |
5.40% |
567,200 |
2.70% |
- |
| 1% 이상 소유주주 |
스톤브릿지DX사업재편투자조합 |
벤처금융 |
1,039,200 |
5.70% |
1,039,200 |
4.90% |
346,400 |
1.60% |
346,400 |
1.60% |
1개월 |
| 업무집행조합원 스톤브릿지벤처스 주식회사 |
346,400 |
1.60% |
3개월 |
| 스톤브릿지 영프론티어 투자조합 |
벤처금융 |
980,700 |
5.40% |
980,700 |
4.60% |
326,900 |
1.50% |
326,900 |
1.50% |
1개월 |
| 326,900 |
1.50% |
3개월 |
| 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합 |
벤처금융 |
713,700 |
3.90% |
713,700 |
3.40% |
713,700 |
3.40% |
- |
0.00% |
6개월 |
| 스틱이노베이션펀드 |
벤처금융 |
696,000 |
3.80% |
696,000 |
3.30% |
232,000 |
1.10% |
232,000 |
1.10% |
1개월 |
| (업무집행조합원 스틱벤처스 주식회사) |
232,000 |
1.10% |
3개월 |
| 주식회사 카카오인베스트먼트 |
기타주주 |
650,400 |
3.60% |
650,400 |
3.10% |
650,400 |
3.10% |
- |
0.00% |
6개월 |
| 한국산업은행 |
전문투자자 |
648,600 |
3.60% |
648,600 |
3.10% |
432,400 |
2.00% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 216,200 |
1.00% |
3개월 |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 |
벤처금융 |
642,000 |
3.50% |
642,000 |
3.00% |
214,000 |
1.00% |
214,000 |
1.00% |
1개월 |
| (업무집행조합원 컴퍼니케이파트너스 주식회사) |
214,000 |
1.00% |
3개월 |
| 인터베스트그로스세컨더리펀드 |
벤처금융 |
583,800 |
3.20% |
583,800 |
2.80% |
194,600 |
0.90% |
194,600 |
0.90% |
1개월 |
| (업무집행조합원 인터베스트 주식회사) |
194,600 |
0.90% |
3개월 |
| 엘비혁신성장펀드II |
벤처금융 |
556,800 |
3.10% |
556,800 |
2.60% |
185,600 |
0.90% |
185,600 |
0.90% |
1개월 |
| (업무집행조합원 LB인베스트먼트㈜) |
185,600 |
0.90% |
3개월 |
| 2019KIF-스톤브릿지혁신기술성장 TCB투자조합 |
벤처금융 |
512,100 |
2.80% |
512,100 |
2.40% |
170,700 |
0.80% |
170,700 |
0.80% |
1개월 |
| 170,700 |
0.80% |
3개월 |
| 네이버 주식회사 |
기타주주 |
456,000 |
2.50% |
456,000 |
2.20% |
456,000 |
2.20% |
- |
0.00% |
6개월 |
| 케이비증권 주식회사 |
기타주주 |
456,000 |
2.50% |
456,000 |
2.20% |
152,000 |
0.70% |
152,000 |
0.70% |
1개월 |
| (인터레이스 프로젝트 NOTA 일반사모투자신탁 |
| 제7호의 신탁업자 지위에서) |
152,000 |
0.70% |
3개월 |
| IBK-컴퍼니케이 혁신성장펀드 |
벤처금융 |
418,500 |
2.30% |
418,500 |
2.00% |
139,500 |
0.70% |
139,500 |
0.70% |
1개월 |
| (업무집행조합원 컴퍼니케이파트너스 주식회사) |
139,500 |
0.70% |
3개월 |
| 인터베스트글로벌스케일업펀드 |
벤처금융 |
417,600 |
2.30% |
417,600 |
2.00% |
139,200 |
0.70% |
139,200 |
0.70% |
1개월 |
| (업무집행조합원 인터베스트 주식회사) |
139,200 |
0.70% |
3개월 |
| 윤재웅 |
개인 |
414,000 |
2.30% |
414,000 |
2.00% |
414,000 |
2.00% |
- |
0.00% |
1년 |
| 양석열 |
개인 |
342,000 |
1.90% |
342,000 |
1.60% |
342,000 |
1.60% |
- |
0.00% |
1년 |
| 주식회사 엘지씨엔에스 |
기타주주 |
328,500 |
1.80% |
328,500 |
1.60% |
328,500 |
1.60% |
- |
0.00% |
6개월 |
| 삼성증권 주식회사(디에스 Different. P3 일반 사모 |
기타주주 |
325,200 |
1.80% |
325,200 |
1.50% |
108,400 |
0.50% |
108,400 |
0.50% |
1개월 |
| 투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
108,400 |
0.50% |
3개월 |
| 디에스투자 에너지 스케일업 파트너 신기술투자 |
벤처금융 |
309,900 |
1.70% |
309,900 |
1.50% |
103,300 |
0.50% |
103,300 |
0.50% |
1개월 |
| 조합(업무집행조합원: 디에스투자파트너스 주식 |
| 회사) |
103,300 |
0.50% |
3개월 |
| 에스브이에이 2023 세컨더리 투자조합 1호 |
벤처금융 |
291,300 |
1.60% |
291,300 |
1.40% |
97,100 |
0.50% |
97,100 |
0.50% |
1개월 |
| (업무집행조합원: ㈜에스비브이에이) |
97,100 |
0.50% |
3개월 |
| 안정환 |
개인 |
273,300 |
1.50% |
273,300 |
1.30% |
273,300 |
1.30% |
- |
0.00% |
1년 |
| 소계 |
11,055,600 |
60.90% |
11,055,600 |
52.20% |
8,645,900 |
40.90% |
2,409,700 |
11.40% |
- |
| 소액주주 |
미래에셋증권 주식회사 |
전문투자자 |
175,500 |
1.00% |
175,500 |
0.80% |
117,000 |
0.60% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 58,500 |
0.30% |
3개월 |
| 케이비 KT&G 신성장 1호 펀드 |
벤처금융 |
162,600 |
0.90% |
162,600 |
0.80% |
54,200 |
0.30% |
54,200 |
0.30% |
1개월 |
| (업무집행조합원:케이비인베스트먼트 주식회사) |
54,200 |
0.30% |
3개월 |
| 케이비 세컨더리 플러스 2호 펀드 |
벤처금융 |
162,600 |
0.90% |
162,600 |
0.80% |
54,200 |
0.30% |
54,200 |
0.30% |
1개월 |
| (업무집행조합원:케이비인베스트먼트 주식회사) |
54,200 |
0.30% |
3개월 |
| 디에스투자파트너스 |
벤처금융 |
55,500 |
0.30% |
55,500 |
0.30% |
18,500 |
0.10% |
18,500 |
0.10% |
1개월 |
| 18,500 |
0.10% |
3개월 |
| 기타주주 |
개인 |
443,100 |
2.40% |
443,100 |
2.10% |
299,700 |
1.40% |
143,400 |
0.70% |
1년 |
| 우리사주조합 |
우리사주 |
169,500 |
0.90% |
169,500 |
0.80% |
169,500 |
0.80% |
- |
0.00% |
예탁일로부터 |
| 1년 |
| 소계 |
1,168,800 |
6.40% |
1,168,800 |
5.50% |
898,500 |
4.20% |
270,300 |
1.30% |
- |
| 공모주식 |
공모주주 |
신주모집 |
- |
0.00% |
2,916,000 |
13.80% |
- |
0.00% |
2,916,000 |
13.80% |
- |
| 의무인수 |
미래에셋증권(의무인수) |
의무인수분 |
- |
0.00% |
87,480 |
0.40% |
87,480 |
0.40% |
- |
0.00% |
3개월 |
| 합계 |
18,158,400 |
100.00% |
21,161,880 |
100.00% |
14,998,680 |
70.90% |
6,163,200 |
29.10% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 백만원) |
| 과목 |
2025년 반기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| (제11기 반기) |
(제10기) |
(제9기) |
(제8기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
대주회계법인(검토) |
현대회계법인(적정) |
감사받지 아니함 |
감사받지 아니함 |
| [유동자산] |
16,731 |
20,792 |
5,200 |
11,821 |
| 당좌자산 |
16,731 |
20,792 |
5,200 |
11,821 |
| 재고자산 |
- |
- |
- |
- |
| [비유동자산] |
6,334 |
6,628 |
1,174 |
1,067 |
| 투자자산 |
46 |
45 |
- |
- |
| 유형자산 |
1,247 |
1,125 |
275 |
402 |
| 무형자산 |
- |
1 |
5 |
9 |
| 기타비유동자산 |
5,041 |
5,457 |
894 |
655 |
| 자산총계 |
23,065 |
27,420 |
6,374 |
12,888 |
| [유동부채] |
10,880 |
93,774 |
54,057 |
47,435 |
| [비유동부채] |
4,328 |
4,162 |
414 |
717 |
| 부채총계 |
15,208 |
97,936 |
54,471 |
48,152 |
| 외부주주지분 |
- |
- |
- |
- |
| 자본금 |
1,816 |
129 |
118 |
117 |
| 연결자본잉여금 |
88,316 |
2,953 |
251 |
186 |
| 연결자본조정 |
1,554 |
640 |
393 |
-6 |
| 연결기타포괄손익누계액 |
-112 |
-104 |
-98 |
-12 |
| 연결이익잉여금 |
-83,717 |
-74,135 |
-48,761 |
-35,549 |
| 자본총계 |
7,857 |
-70,517 |
-48,097 |
-35,264 |
| 사업연도 |
(2025.01.01~ |
(2024.01.01~ |
(2023.01.01~ |
(2022.01.01~ |
| 2025.06.30) |
2024.12.31) |
2023.12.31) |
2022.12.31) |
| 영업수익 |
568 |
8,437 |
3,581 |
- |
| 영업이익 |
-8,256 |
-12,019 |
-11,324 |
- |
| 당기순이익 |
-9,575 |
-24,852 |
-13,135 |
- |
| 기본주당순이익(원) |
-686 |
-3,470 |
-1,867 |
- |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 유사기업 2025년 반기 기준 요약 재무
현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
동사 |
엑셈 |
한글과컴퓨터 |
비아이 |
Synopsys |
| 매트릭스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
GAAP |
| [유동자산] |
16,731 |
64,128 |
321,238 |
38,793 |
24,052,110 |
| [비유동자산] |
6,334 |
74,571 |
381,442 |
9,303 |
9,800,214 |
| 자산총계 |
23,065 |
138,699 |
702,680 |
48,096 |
33,852,324 |
| [유동부채] |
10,880 |
9,087 |
132,010 |
6,214 |
3,428,586 |
| [비유동부채] |
4,328 |
1,664 |
68,350 |
11,008 |
16,294,298 |
| 부채총계 |
15,208 |
10,752 |
200,360 |
17,222 |
19,722,884 |
| [자본금] |
1,816 |
7,196 |
13,466 |
3,603 |
2,196 |
| 자본총계 |
7,857 |
127,948 |
502,320 |
30,875 |
14,129,440 |
| 매출액 |
568 |
24,225 |
147,329 |
15,710 |
4,405,572 |
| 영업이익 |
-8,256 |
-2,563 |
24,790 |
538 |
905,463 |
| 당기순이익 |
-9,575 |
-2,704 |
26,235 |
940 |
923,173 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 노타 장외시장 거래동향 |
| 팝니다 (가격참고) |
희망가격 |
수량 |
날짜 |
 노타 |
11,000 |
3,000 |
08/27 12:08 |
| 노타 |
11,000 |
2,000 |
08/26 12:14 |
| 노타 |
12,000 |
50,000 |
08/08 10:55 |
| 노타 |
7,000 |
20,000 |
08/04 13:16 |
| |
|
|
|
|
|
| 삽니다 (가격참고) |
희망가격 |
수량 |
날짜 |
| 노타 |
9,000 |
5,000 |
08/29 12:45 |
| 노타 |
9,000 |
10,000 |
08/29 12:25 |
| 노타 |
7,000 |
30,000 |
08/29 12:03 |
| 노타 |
9,000 |
5,000 |
08/28 13:00 |
| 노타 |
9,000 |
20,000 |
08/28 10:24 |
|
노타 IPO공모,노타 공모일정,노타 공모주,노타 상장,노타 청약일정,노타 공모가,노타 청약경쟁률,노타 공모주식수,노타 확정공모가,노타 공모금액,노타 공모분석,노타 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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