| 종목명 |
에스켐 |
진행상황 |
공모주 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
475660 |
| 업종 |
석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질 제조& |
| 대표자 |
하홍식, 염호영 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청북도 제천시 제2바이오밸리로5길 15 (왕암동) |
| 홈페이지 |
www.s-chem.co.kr |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
24,408 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-862 (백만원) |
| 순이익 |
-862 (백만원) |
자본금 |
2,886 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,950,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,950,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
13,000 ~ 14,600 원 |
청약경쟁률 |
75.07:1 (비례 150:1) |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
공모금액 |
19,500 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 487,500 주 / 청약한도: 16,250~19,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.10.28 ~ 2024.11.01 |
| 공모청약일 |
2024.11.07 ~ 2024.11.08 |
| 배정공고일(신문) |
2024.11.12 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.11.12 |
| 환불일 |
2024.11.12 |
| 상장일 |
2024.11.18 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 13,000 ~ 14,600 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,950,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
72,150 주 (3.7%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,390,35 주 (71.3%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
487,500 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 16,250~19,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.11.01 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(11월1일) PM 02:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
283.9:1 |
의무보유확약
|
0.82%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.11.18 |
현재가
|
- 원 (%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 3,228,000 |
| 3개월 확약 | 0 |
| 1개월 확약 | 0 |
| 합계 | 3,228,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.82% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 921 |
394,727,000 |
283.9:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 14,600원 초과 | 85 | 56,388,000 | 14.3% | | 14,600원(밴드상단) | 57 | 31,773,000 | 8.0% | | 13,000원 초과 ~ 14,600원 미만 | 6 | 1,454,000 | 0.4% | | 13,000원 | 133 | 45,128,000 | 11.4% | | 12,000원이상~13,000원 미만 | 46 | 4,400,000 | 1.1% | | 11,000원이상 ~12,000원미만 | 117 | 36,650,000 | 9.3% | | 10,000원이상 ~11,000원미만 | 461 | 212,550,000 | 53.8% | | 10,000원미만 | 11 | 1,884,000 | 0.5% | | 가격미제시 | 5 | 4,500,000 | 1.1% | | 합계 |
921건 |
394,727,000주 |
100% |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
1,123.53 % | 0.00 % | 1,320.80 % |
| 유동비율 |
27.58 % | 33.49 % | 33.24 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
-31.20 % | 227.51 % | 37.75 % |
| 영업이익률 |
7.88 % | -21.17 % | 0.23 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
36.40 % | -31.99 % | 68.62 % |
| 영업이익증가율 |
-150.79 % | -6,413.33 % | -118.87 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-149 원 | -1,089 원 | 90 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-97.79 | -13.41 | 162.41 |
| BPS (주당순자산가치) |
479 원 | -479 원 | 238 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
30.51 | -30.51 | 61.30 |
| SPS (주당매출액) |
4,228 원 | 3,100 원 | 4,558 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
3.45 | 4.71 | 3.20 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 정밀화학 소재 중에 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재,
이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 전문기업입니다.
당사는 2014년에 설립되어 정밀화학 소재인 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재,
이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 합성 전문기업입니다.
국내 대기업들과 구축된 신뢰와 제품경쟁력을 바탕으로 OLED 소재의 합성·정제 분야를 선도하고 있는 기업이며, 앞으로도 끊임없는 연구개발
및 첨단 공정 기술 확보를 기반으로 합성, 자원순환재생 사업 분야를 확대해 첨단소재 합성·정제 플랫폼 전문기업으로 성장하는 것이
목표입니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 사업부문 |
매출유형 |
품목 |
2024년 반기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (제11기) |
(제10기) |
(제9기) |
(제8기) |
| OLED |
제품매출 |
발광층 |
468 |
891 |
4,127 |
8,403 |
| 발광 보조층 |
7,592 |
16,820 |
6,787 |
11,138 |
| 공통층 |
6,215 |
5,342 |
5,010 |
5,930 |
| 헬스케어 |
생명공학 |
920 |
456 |
834 |
- |
| 이차전지 |
전해액 첨가제 |
80 |
127 |
228 |
- |
| 기타 |
기타매출 |
기타 |
817 |
772 |
909 |
842 |
| 합계 |
16,093 |
24,408 |
17,895 |
26,312 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
|
(단위: %, 배) |
| 구분 |
재무 비율 |
2021년도 |
2022년도 |
2023년도 |
2024년도 |
2022년도 |
| 상반기 |
업종평균 |
| 수익성 |
매출액 총이익율 |
13.73 |
-0.81 |
23.97 |
25.05 |
- |
| 매출액 순이익율 |
1.97 |
-21.55 |
-2.99 |
3.62 |
4.07 |
| 성장성 |
매출액 증가율 |
68.63 |
-32.85 |
38.15 |
34.8 |
28.77 |
| 총자산 증가율 |
9.45 |
30.05 |
8.25 |
38.19 |
12.64 |
| 경상이익 증가율 |
-242.19 |
-834.02 |
-80.83 |
85.85 |
- |
| 당기순이익 증가율 |
-235.78 |
-834.02 |
-80.83 |
85.85 |
- |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: %, 배) |
| 구분 |
재무 비율 |
2021년도 |
2022년도 |
2023년도 |
2024년도 |
2022년도 |
| 상반기 |
업종 평균 |
| 안정성 |
부채비율 |
1,316.95 |
-950.11 |
-856.54 |
60.85 |
67.75 |
| 차입금의존도 |
32.26 |
37.60 |
29.70 |
20.87 |
24.65 |
| 이자보상배율(배) |
11.13 |
NA |
115.11 |
185.51 |
149.32 |
| 당좌비율 |
23.74 |
10.95 |
14.05 |
61.82 |
103.11 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
총주식수 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
기간 |
| 보통주 |
지분율 |
보통주 |
지분율 |
의무보호예수 물량 |
자발적보호예수 물량 |
총보호예수 물량 |
지분율 |
| 최대주주등 |
염호영 |
1,335,490 |
17.16% |
- |
0.00% |
1,335,490 |
- |
1,335,490 |
17.16% |
2년 |
| 하홍식 |
945,490 |
12.15% |
- |
0.00% |
945,490 |
- |
945,490 |
12.15% |
2년 |
| 소계 |
2,280,980 |
29.31% |
- |
0.00% |
2,280,980 |
- |
2,280,980 |
29.31% |
- |
| 기타 |
양선일 |
905,490 |
11.64% |
- |
0.00% |
905,490 |
- |
905,490 |
11.64% |
6개월 |
| 기존주주 |
강경우 |
320,000 |
4.11% |
- |
0.00% |
320,000 |
- |
320,000 |
4.11% |
6개월 |
| |
유안타 혁신성장형 소부장펀드 |
250,000 |
3.21% |
- |
0.00% |
250,000 |
- |
250,000 |
3.21% |
1개월 |
| |
LS증권㈜ |
153,846 |
1.98% |
- |
0.00% |
153,846 |
- |
153,846 |
1.98% |
1개월 |
| |
키움시리우스사모투자합자회사 |
1,126,154 |
14.47% |
563,077 |
7.24% |
- |
563,077 |
563,077 |
7.24% |
1개월 |
| |
아이엠엠세컨더리펀드제5호 |
303,008 |
3.89% |
151,504 |
1.95% |
- |
151,504 |
151,504 |
1.95% |
1개월 |
| |
삼성증권㈜ (디에스 The First 일반 사모투자신탁) |
127,236 |
1.64% |
63,618 |
0.82% |
- |
63,618 |
63,618 |
0.82% |
1개월 |
| |
삼성증권㈜ (NH 앱솔루트 Pre IPO 일반 사모투자신탁 제1호) |
124,998 |
1.61% |
62,499 |
0.80% |
- |
62,499 |
62,499 |
0.80% |
1개월 |
| |
중소기업은행 (디에스 DND 일반 사모투자신탁) |
110,273 |
1.42% |
55,137 |
0.71% |
- |
55,137 |
55,136 |
0.71% |
1개월 |
| |
삼성증권㈜ (NH 앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호) |
41,658 |
0.54% |
20,829 |
0.27% |
- |
20,829 |
20,829 |
0.27% |
1개월 |
| |
한국투자증권㈜ (디에스 Quattro.K2 코스닥벤처 일반 사모투자신탁) |
29,692 |
0.38% |
14,846 |
0.19% |
- |
14,846 |
14,846 |
0.19% |
1개월 |
| |
소계 |
3,492,355 |
44.88% |
931,510 |
11.97% |
1,629,336 |
931,510 |
2,560,845 |
32.91% |
- |
| 신규주주 |
공모주주(일반청약자 및 기관투자자) |
1,877,850 |
24.13% |
1,877,850 |
24.13% |
- |
- |
- |
0.00% |
- |
| 공모주주(우리사주조합) |
72,150 |
0.93% |
- |
0.00% |
72,150 |
- |
72,150 |
0.93% |
1년 |
| 주관사 의무인수분(NH투자증권㈜) |
58,500 |
0.75% |
- |
0.00% |
58,500 |
- |
58,500 |
0.75% |
3개월 |
| 소계 |
2,008,500 |
25.81% |
1,877,850 |
24.13% |
130,650 |
- |
130,650 |
1.68% |
- |
| 합계 |
7,781,835 |
100.00% |
2,809,360 |
36.10% |
4,040,966 |
931,510 |
4,972,475 |
63.90% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 원) |
| 사업년도 |
2024년도 반기 |
2023년도 |
2022년도 |
2021년도 |
| (제11기) |
(제10기) |
(제9기) |
(제8기 ) |
| (감사받지 않은 재무제표) |
| Ⅰ. 유동자산 |
9,892,700,225 |
7,944,137,806 |
7,235,791,164 |
4,757,929,478 |
| 당좌자산 |
5,976,047,624 |
4,045,606,368 |
2,500,162,891 |
3,301,231,995 |
| 재고자산 |
3,916,652,601 |
3,898,531,438 |
4,735,628,273 |
1,456,697,483 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
19,559,810,576 |
19,474,313,165 |
18,351,369,501 |
14,778,020,581 |
| 투자자산 |
- |
- |
- |
- |
| 유형자산 및 사용권자산 |
19,329,268,790 |
19,198,876,317 |
17,999,722,975 |
14,505,849,413 |
| 무형자산 |
109,079,786 |
127,636,848 |
159,079,526 |
66,404,168 |
| 기타비유동자산 |
121,462,000 |
147,800,000 |
192,567,000 |
205,767,000 |
| 자산총계 |
29,452,510,801 |
27,418,450,971 |
25,587,160,665 |
19,535,950,059 |
| Ⅰ. 유동부채 |
9,666,140,750 |
28,798,666,890 |
21,608,289,740 |
14,315,756,641 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
1,475,441,556 |
2,243,959,854 |
6,741,453,690 |
3,845,648,854 |
| 부채총계 |
11,141,582,306 |
31,042,626,744 |
28,349,743,430 |
18,161,405,495 |
| Ⅰ. 자본금 |
2,886,667,500 |
1,913,235,000 |
1,913,235,000 |
1,889,445,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 |
22,943,987,373 |
2,565,207,614 |
2,565,207,614 |
1,913,233,214 |
| Ⅲ. 자본조정 |
-5,774,939,245 |
-5,775,126,800 |
-5,775,126,800 |
-5,850,000,000 |
| Ⅳ. 기타포괄적손익누계액 |
- |
- |
- |
- |
| Ⅴ. 이익잉여금 |
-1,744,787,133 |
-2,327,491,587 |
-1,465,898,579 |
3,421,866,350 |
| 자본총계 |
18,310,928,495 |
-3,624,175,773 |
-2,762,582,765 |
1,374,544,564 |
| 구분 |
2024.01.01 ~ |
2023.01.01 ~ |
2022.01.01 ~ |
2021.01.01 ~ |
| 2024.06.30 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2021.12.31 |
| |
|
(감사받지 않은 재무제표) |
|
| Ⅰ. 매출액 |
16,092,531,845 |
24,408,052,937 |
17,895,477,585 |
26,311,935,860 |
| Ⅱ. 영업이익 |
1,651,012,511 |
1,923,560,382 |
-3,787,872,256 |
59,631,565 |
| Ⅲ. 당(반)기순이익 |
582,704,454 |
-861,593,008 |
-3,590,570,589 |
518,716,210 |
| Ⅳ. 주당순이익 |
145 |
-2,252 |
-9,479 |
1,259 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 유사기업 2024년 반기 요약 재무 현황] |
|
[단위: 백만원] |
| 구 분 |
동사 |
(주)디엔에프 |
피아이첨단소재(주) |
덕산네오룩스(주) |
(주)켐트로스 |
(주)피엔에이치테크 |
| 회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
| 해당연도 |
2024년 반기 |
2024년 반기 |
2024년 반기 |
2024년 반기 |
2024년 반기 |
2024년 반기 |
| [유동자산] |
9,893 |
64,168 |
129,237 |
106,567 |
31,190 |
42,248 |
| [비유동자산] |
19,560 |
101,931 |
378,035 |
321,442 |
65,674 |
29,670 |
| 자산총계 |
29,453 |
166,099 |
507,272 |
428,008 |
96,864 |
71,918 |
| [유동부채] |
9,666 |
11,117 |
66,148 |
26,092 |
28,635 |
16,594 |
| [비유동부채] |
1,475 |
626 |
111,241 |
29,828 |
3,478 |
3,751 |
| 부채총계 |
11,142 |
11,744 |
177,389 |
55,920 |
32,114 |
20,345 |
| [자본금] |
2,887 |
5,786 |
14,683 |
4,966 |
2,656 |
4,968 |
| 자본총계 |
18,311 |
154,355 |
329,883 |
372,088 |
64,750 |
51,573 |
| 매출액 |
16,093 |
39,687 |
125,520 |
105,192 |
26,470 |
18,435 |
| 영업이익 |
1,651 |
906 |
20,172 |
20,314 |
2,786 |
2,129 |
| 당기순이익 |
583 |
1,660 |
14,964 |
18,570 |
3,075 |
2,268 |
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