| 종목명 |
LS머트리얼즈 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
417200 |
| 업종 |
전자 축전기 제조업 |
| 대표자 |
홍영호 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 39 엘에스엠트론 하이테크 센터 6층 |
| 홈페이지 |
www.lsmaterials.co.kr |
대표전화 |
031-8045-8600 |
| 최대주주 |
LS전선 50% |
| 매출액 |
41,331 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
6,166 (백만원) |
| 순이익 |
5,093 (백만원) |
자본금 |
33,826 (백만원) |
| 총공모주식수 |
14,625,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 14,625,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
4,400 ~ 5,500 원 |
청약경쟁률 |
1164.5:1 (비례 2329:1) |
| 확정공모가 |
6,000 원 |
공모금액 |
87,750 (백만원) |
| 주간사 |
키움증권,KB증권,이베스트투자증권,하이투자증권,NH투자증권
|
주식수: 3,656,250~4,387,500 주 / 청약한도: 6,000~7,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.11.22 ~ 2023.11.28 |
| 공모청약일 |
2023.12.01 ~ 2023.12.04 |
| 배정공고일(신문) |
2023.12.06 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.12.06 |
| 환불일 |
2023.12.06 |
| 상장일 |
2023.12.12 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
6,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 4,400 ~ 5,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
14,625,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
409,500 주 (2.80%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
9,828,000~10,559,250 주 (67.2~72.2%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
3,656,250~4,387,500 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 6,000~7,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.28 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
396.84:1 |
의무보유확약
|
12.02%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.12.12 |
현재가
|
12,450 원 (4.97%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월확약 | 92,856,000 |
| 3개월확약 | 171,630,000 |
| 1개월확약 | 170,804,000 |
| 15일확약 | 68,467,000 |
| 합계 | 503,757,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 12.02% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,025 |
4,190,282,000 |
396.84:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 77 | 204,483,000 | 4.88% | | 6,000원(확정공모가) 이상 | 1913 | 3,831,471,000 | 91.44% | | 5,500원 초과 ~ 6,000원 미만 | - | - | - | | 5,500원(상단) | 35 | 154,328,000 | 3.68% | | 합계 |
2,025건 |
4,190,282,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
127,217,690,879 |
| 무형자산 등 차감 |
2,992,121,013 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
124,225,569,866 |
| 기말 발행주식수 |
58,877,659 |
| 자산가치 |
2,110원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
9,366,567,307 |
8,410,689,871 |
2,019,598,323 |
| 발행주식수 |
58,877,659 |
52,826,223 |
47,640,548 |
| 주당 이익(EPS) |
212 |
159 |
42 |
| 가중평균 EPS |
166 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
1,660원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
2,110 |
1,660 |
| 본질가치 (평가법 1) |
1,840원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 2021년1월1일 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및
전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고
있습니다.
당사의 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중,대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용AGV전원,
트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가
상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다.
[알루미늄사업부 및 경관재사업부]
알루미늄 사업부문의 경우, 자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재등 각종 사업의 필수재가 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품
관련하여서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 한편, 최근에는SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의
알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다.
경관재사업부는 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은
디자인, 설계, 구조, 시공분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든
과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution서비스 제공하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위:천원) |
| 구 분 |
매 출 |
영업손익 |
| UC사업 등 |
26,342,563 |
2,641,986 |
| 알루미늄사업 외 |
74,408,482 |
7,948,466 |
| 소 계 |
100,751,045 |
10,590,452 |
| 연결조정 |
-160,897 |
97,200 |
| 합 계 |
100,590,148 |
10,687,652 |
3.재무현황
| (1) 재무적 안정성 |
|
(단위 : 천원) |
| 구 분 |
2021 년도 |
2022년도 |
2023년도 3분기 |
동업종 |
| (제1기) |
(제2기) |
(제3기 3분기) |
평균 |
| 부채비율(%) |
72.90% |
49.00% |
32.00% |
38.10% |
| 자본의 잠식률(%) |
- |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
주2) |
6.96 |
5.58 |
9.25 |
| 매출채권 회전율(회) |
주2) |
7.84 |
5.52 |
7.34 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
5,613,404 |
2,004,203 |
8,830,579 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
- |
- |
- |
- |
| (2) 재무적 성장성 |
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2021년도 |
2022년도 |
2023년도 3분기 |
| (제1기) |
(제1기) |
(제2기) |
(제3기 3분기) |
| 매출액 |
42,662 |
161,987 |
100,590 |
| (증감률 %) |
- |
279.70% |
-17.20% |
| 영업이익 |
2,532 |
14,459 |
10,688 |
| (증감률%) |
- |
471.05% |
-1.44% |
| 1인당 부가가치 |
- |
- |
- |
| 경상이익률(%) |
5.93% |
6.58% |
11.82% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 【 공모 후 유통가능물량 및 매도금지물량】 |
|
(단위: 주, %) |
| 구분 |
주주명 |
관계 |
종류 |
공모전 |
공모 후 |
유통가능 물량 |
매각제한 물량 |
보호예수기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
LS전선㈜ |
최대주주 |
보통주 |
29,438,830 |
50.00% |
29,438,830 |
43.51% |
- |
0.00% |
29,438,830 |
43.51% |
상장후12개월 |
| 최대주주등 소계 |
29,438,830 |
50.00% |
29,438,830 |
43.51% |
- |
0.00% |
29,438,830 |
43.51% |
- |
| 5% 이상 주주 |
케이브이일호투자(유) |
타인 |
보통주 |
9,451,181 |
16.05% |
6,325,067 |
9.35% |
- |
0.00% |
2,108,356 |
3.12% |
상장후6개월 |
| 2,108,356 |
3.12% |
상장후9개월 |
| 2,108,355 |
3.12% |
상장후12개월 |
| 5% 이상 주주 소계 |
9,451,181 |
16.05% |
6,325,067 |
9.35% |
- |
0.00% |
6,325,067 |
9.35% |
- |
| 1% 이상 주주 |
케이유투자(유) |
타인 |
보통주 |
4,762,781 |
8.09% |
3,187,423 |
4.71% |
- |
0.00% |
1,062,475 |
1.57% |
상장후6개월 |
| 1,062,474 |
1.57% |
상장후9개월 |
| 1,062,474 |
1.57% |
상장후12개월 |
| 케이유이호투자(유) |
타인 |
보통주 |
3,472,343 |
5.90% |
2,323,815 |
3.43% |
- |
0.00% |
774,605 |
1.14% |
상장후6개월 |
| 774,605 |
1.14% |
상장후9개월 |
| 774,605 |
1.14% |
상장후12개월 |
| 케이디이호투자(유) |
타인 |
보통주 |
2,026,037 |
3.44% |
2,026,037 |
2.99% |
- |
0.00% |
2,026,037 |
2.99% |
상장후18개월 |
| 기업은행(코레이트자산운용) |
타인 |
보통주 |
2,639,423 |
4.48% |
2,639,423 |
3.90% |
2,639,423 |
3.90% |
- |
0.00% |
- |
| NH투자증권(라이언자산운용-PB) |
타인 |
보통주 |
2,156,863 |
3.66% |
2,156,863 |
3.19% |
1,935,181 |
2.86% |
221,682 |
0.33% |
상장후6개월 |
| 농협은행(엘케이자산운용) |
타인 |
보통주 |
981,500 |
1.67% |
981,500 |
1.45% |
880,622 |
1.30% |
100,878 |
0.15% |
상장후6개월 |
| 1% 이상 주주 소계 |
16,038,947 |
27.24% |
13,315,061 |
19.68% |
5,455,226 |
8.06% |
7,859,835 |
11.62% |
- |
| 기타 소액주주 |
코레이트자산운용㈜ 외 44인 |
주4) |
보통주 |
3,948,701 |
6.71% |
3,948,701 |
5.84% |
3,271,580 |
4.84% |
677,121 |
1.00% |
상장후6개월 |
| 공모주주 |
기관투자자 및 일반청약자 |
보통주 |
- |
0.00% |
14,215,500 |
21.01% |
11,003,791 |
16.27% |
3,211,709 |
4.75% |
의무보유확약 |
| 우리사주조합 |
보통주 |
- |
0.00% |
409,500 |
0.61% |
- |
0.00% |
409,500 |
0.61% |
예탁일로부터 1년 |
| 합 계 |
58,877,659 |
100.00% |
67,652,659 |
100.00% |
19,730,597 |
29.16% |
47,922,062 |
70.84% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 :원) |
| 구 분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
| (제3기 3분기) |
(제2기) |
(제1기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 자산 |
|
|
|
| 유동자산 |
102,226,962,520 |
83,743,750,531 |
71,096,158,680 |
| 현금및현금성자산 |
17,871,779,232 |
16,874,005,964 |
16,073,740,402 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
30,119,029,988 |
19,028,949,557 |
10,899,991,931 |
| 매출채권 |
25,460,195,210 |
23,104,654,626 |
18,220,931,313 |
| 기타수취채권 |
153,418,275 |
115,899,624 |
58,231,595 |
| 재고자산 |
25,050,637,065 |
23,055,804,527 |
23,518,921,888 |
| 파생상품자산 |
566,339,768 |
17,854,933 |
28,058,439 |
| 계약자산 |
907,458,329 |
494,544,560 |
1,444,865,383 |
| 기타자산 |
2,098,104,653 |
1,052,036,740 |
851,417,729 |
| 비유동자산 |
65,756,664,379 |
63,960,671,046 |
59,603,872,974 |
| 유형자산 |
57,000,426,803 |
47,836,077,311 |
43,191,737,029 |
| 무형자산 |
2,992,121,013 |
2,782,426,599 |
2,907,093,474 |
| 사용권자산 |
2,426,765,514 |
9,638,381,913 |
10,714,922,993 |
| 기타수취채권 |
1,264,049,217 |
896,294,683 |
859,234,779 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
518,679,735 |
515,530,473 |
335,193,369 |
| 파생상품자산 |
31,294,454 |
|
|
| 이연법인세자산 |
478,763,039 |
849,598,522 |
625,704,177 |
| 순확정급여자산 |
867,391,390 |
1,287,657,802 |
591,432,598 |
| 기타자산 |
177,173,214 |
154,703,743 |
378,554,555 |
| 자산총계 |
167,983,626,899 |
147,704,421,577 |
130,700,031,654 |
| 부채 |
|
|
|
| 유동부채 |
39,362,654,403 |
37,566,268,707 |
42,935,321,490 |
| 매입채무 |
29,133,397,217 |
23,828,240,605 |
29,439,538,072 |
| 기타지급채무 |
3,319,844,229 |
5,751,442,973 |
4,580,912,000 |
| 유동성장기차입금 |
2,100,000,000 |
- |
- |
| 계약부채 |
1,247,940,787 |
2,651,601,784 |
5,414,182,099 |
| 당기법인세부채 |
1,561,416,725 |
1,430,974,578 |
1,366,405,360 |
| 파생상품부채 |
124,539,413 |
1,552,363,193 |
595,821 |
| 충당부채 |
167,618,566 |
670,476,761 |
807,301,371 |
| 리스부채 |
1,541,588,028 |
1,538,350,703 |
1,202,644,687 |
| 기타부채 |
166,309,438 |
142,818,110 |
123,742,080 |
| 비유동부채 |
1,403,281,617 |
11,006,253,188 |
12,187,285,381 |
| 차입금 |
- |
2,100,000,000 |
2,100,000,000 |
| 기타지급채무 |
52,888,924 |
27,826,884 |
- |
| 충당부채 |
177,818,834 |
174,239,136 |
188,376,741 |
| 리스부채 |
1,172,573,859 |
8,704,187,168 |
9,898,908,640 |
| 부채총계 |
40,765,936,020 |
48,572,521,895 |
55,122,606,871 |
| 자본 |
|
|
|
| 지배기업의 소유주지분 |
127,217,690,879 |
99,131,899,682 |
75,577,424,783 |
| 자본금 |
29,438,829,500 |
26,413,111,500 |
23,820,274,000 |
| 자본잉여금 |
80,257,746,383 |
63,300,026,843 |
49,867,313,188 |
| 기타포괄손익누계액 |
2,599,715 |
- |
- |
| 이익잉여금 |
17,518,515,281 |
9,418,761,339 |
1,889,837,595 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
127,217,690,879 |
99,131,899,682 |
75,577,424,783 |
| 부채와자본총계 |
167,983,626,899 |
147,704,421,577 |
130,700,031,654 |
| 구 분 |
2023.01.01~ |
2022.01.01~ |
2021.01.01~ |
| 2023.09.30 |
2022.12.31 |
2021.12.31 |
| 매출액 |
100,590,147,751 |
161,987,191,236 |
42,661,613,743 |
| 영업이익(손실) |
10,687,652,071 |
14,458,759,701 |
2,532,453,871 |
| 법인세차감전순이익(손실) |
11,885,109,757 |
10,651,300,729 |
2,531,393,000 |
| 당기순이익(손실) |
9,366,567,307 |
8,410,689,871 |
2,019,598,323 |
| 기본주당순손익 |
169 |
164 |
218 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [비교회사 2023년 반기 요약 재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
비나텍 |
삼화전기 |
남선알미늄 |
알루코 |
세아메카닉스 |
| 자산총계 |
133,913 |
156,594 |
418,178 |
848,772 |
96,518 |
| 부채총계 |
69,869 |
58,643 |
106,462 |
515,468 |
31,555 |
| 자본총계 |
64,044 |
97,951 |
311,716 |
333,304 |
64,963 |
| 매출액 |
26,881 |
110,337 |
150,507 |
290,731 |
38,478 |
| 영업이익 |
600 |
6,750 |
4,564 |
23,500 |
352 |
| 당기순이익 |
1,144 |
5,420 |
5,301 |
12,389 |
1,078 |
|
|
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